Publicado el
23 ene. 2018
Tiempo de lectura
3 minutos
Descargar
Descargar el artículo
Imprimir
Tamaño del texto

El Corte Inglés refinancia 3650 millones de euros de deuda

Publicado el
23 ene. 2018

El Corte Inglés da un paso más para garantizar la sostenibilidad de su deuda. El grupo ha anunciado este martes que ha suscrito un contrato de financiación con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs por un importe agregado máximo de hasta 3650 millones de euros.


N. de la Rosa, G. Alonso, J. Arenas y O. Díaz-Pintado, responsables del acuerdo para refinanciar la deuda de El Corte Inglés - El Corte Inglés


El acuerdo supone un aumento de casi dos años del vencimiento medio de la deuda actual del grupo, por lo que asegura una financiación estable largo plazo. Igualmente, El Corte Inglés consigue una reducción significativa del coste financiero anual medio del grupo, sin necesidad de aportar nuevas garantías.

El contrato de financiación ha sido aprobado por el consejo de administración de El Corte Inglés y está compuesto por un préstamo-puente de 1200 millones de euros, a un plazo de doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años. El Corte Inglés suscribe también un préstamo de 1 450 millones de euros a un plazo de cinco años y una línea de crédito de hasta 1000 millones de euros a un plazo de cinco años.

Según ha comunicado la compañía, los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de noviembre de 2013, cuyo saldo vivo es de 2153 millones, así como a reordenar el programa de pagarés cuyo saldo vivo asciende a 1315 millones de euros.

A 31 de agosto de 2017, la deuda financiera neta del grupo era de 3927 millones de euros, excluyendo los compromisos de garantía y contragarantía financieras.

En diciembre pasado, El Corte Inglés registró en el Mercado Alternativo de Renta Fija un nuevo plan para emitir deuda en pagarés por valor de 500 millones de euros.

La intención del grupo es buscar en los próximos meses una fórmula para reemplazar el mencionado préstamo puente por financiación a medio y largo plazo, para lo que está ya analizando las distintas opciones a su alcance, entre ellas acudir a los mercados de capitales, principalmente la emisión de bonos.

Igualmente la compañía prevé, a través de su filial Seguros El Corte Inglés, poner próximamente a disposición de los tenedores de los citados pagarés un amplio rango de productos financieros de ahorro con el fin de dar respuesta a sus necesidades de inversión.

Está previsto que Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs procedan a la sindicación del nuevo contrato de financiación entre bancos nacionales y extranjeros, lo que permitirá que El Corte Inglés diversifique aún más sus fuentes de financiación.

La operación se convierte en una de las mayores de estas características realizada en Europa por una empresa del sector de la distribución comercial. El acuerdo ha sido negociado por el consejero delegado de El Corte Inglés, Jesús Nuño de la Rosa; el responsable de Banca Mayorista de España y Portugal del Banco Santander, Gabriel Alonso; el presidente de Bank of America Merrill Lynch en España, Joaquín Arenas, y el presidente de Goldman Sachs en España y Portugal, Olaf Díaz-Pintado. Para el conjunto de la operación, El Corte Inglés ha contado con el asesoramiento de Rothschild y de Cuatrecasas.

Copyright © 2024 FashionNetwork.com Todos los derechos reservados.