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14 dic. 2015
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Hunkemöller pasa a las manos de Carlyle

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Reuters
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14 dic. 2015

Carlyle y la empresa de capital privado PAI han llegado un acuerdo para vender
la marca de lencería holandesa Hunkemöller, confirmaron las entidades el viernes.


Fundada en 1886, la tienda que originalmente se dedicaba solamente a corsés ha crecido hasta convertirse en un imperio de 700 tiendas en Europa, contando con el apoyo financiero de PAI desde 2010.

Los términos específicos de la venta no han sido revelados, pero una fuenta cercana al asunto dijo que Carlyle pagó alrededor de 8 veces el valor del Ebitda de Hunkemöller, lo que significaría una suma de 440 millones de euros ($482 millones de dólares).

Reuters reportó en marzo que PAI estaba iniciando el proceso de venta, que se estimaba alcanzaría unos $500 millones de dólares.

Hunkemöller es la segunda marca de lencería más grande de la región de Benelux, que incluye Bélgica, los Países Bajos y Luxemburgo. La transacción fue seguida de cerca por otras firmas de capital privado, como Sycamore, la cual estuvo a punto de firmar el contrato. En otoño, sin embargo, PAI pidió a los interesados aumentar su oferta después de Hunkemöller reportara un beneficio más alto que lo esperado, informaron fuentes a Reuters.

“La lencería es un segmento muy atractivo dentro del mundo de la moda. Está menos atestado de marcas que otras categorías”, dijo Marco de Benedetti, co-director de Carlyle Europe a Reuters.

“Creemos que éste es un trato atractivo por sí mismo, pero siempre se pueden considerar otras transacciones”.

Otra marca de lencería que se encuentra actualmente a la venta es la española Women’secret, la cual pertenece al grupo Cortefiel. Carlyle ya había invertido en marcas de moda en el pasado, incluyendo la firma de chaquetas de lujo Moncler y la marca italiana Twin Set.

Se espera que eltrato por Hunkemöller se cierre a medidos de Marzo 2016. 

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