MADRID - Los fondos CVC, PAI Partners y Permira, que controlan Grupo Cortefiel, han iniciado contactos con la banca para plantear la refinanciación de la deuda contraída para la adquisición de la compañía en 2005, ante la previsión de que se produzca un empeoramiento del entorno macroeconómico.

Foto: Cortefiel

Se trata de la segunda reestructuración de la deuda que negocian los accionistas de la compañía textil, tras una refinanciación previa acordada en 2009, según confirmaron a Europa Press en fuentes del grupo.

Según avanza 'El Confidencial', JP Morgan, The Royal Bank of Scotland, Société Générale e ING son las entidades directoras del crédito sindicado concedido en 2005, por unos 1.385 millones de euros, cuya flexibilización ahora deberán abordar.

Las fuentes consultadas por Europa Press no desvelaron el importe total a negociar, pero subrayaron que el pasivo de Cortefiel se sitúa en 300 millones de euros, de los que 180 millones corresponden a deuda financiera.

"Esta operación es en previsión de que haya un empeoramiento macro; los accionistas prefieren empezar a hablar ya con los bancos por prudencia", apuntaron las mismas fuentes, antes de señalar que "no hay nada cerrado".

Desde la compañía destacaron que Grupo Cortefiel "va muy bien". En el ejercicio 2010-2011 volvió a entrar en beneficios, con un resultado neto superior a los 29 millones de euros.

Los datos provisionales del último año fiscal, concluido en febrero de 2012, apuntan a un incremento de la facturación del 1,1%, hasta 954 millones de euros. Con presencia en 60 países, la compañía cuenta con unos 1.830 puntos de venta de Cortefiel, Springfield, Women'secret y Pedro del Hierro.