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Allbirds solicita una oferta pública inicial sostenible
El especialista en calzado ecológico Allbirds ha presentado una oferta pública inicial (OPI) en EE.UU. y se sube a la ola de la demanda de productos ecológicos por parte de los consumidores. Cotizará en el índice NASDAQ, muy popular entre las empresas tecnológicas y las nuevas empresas, con el símbolo BIRD.
La compañía, con sede en San Francisco, dijo que iba a lanzar una oferta pública inicial "sostenible" y que ciertas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) estarían en primer plano cuando se convierta en una empresa que cotiza en bolsa.
La empresa dijo también que espera "ayudar a crear un marco para que las compañías realicen lo que llamamos una oferta pública de acciones sostenible. Creemos que la OPI de Allbirds sentará las bases que podrán utilizar otras empresas para futuras salidas a bolsa", señaló la solicitud.
Con tal ambición, la solicitud se está observando muy de cerca, incluso más de lo normal.
Dejando a un lado el enfoque ESG, la OPI está diseñada para recaudar dinero para esta empresa de seis años de antigüedad que recaudó 100 millones de dólares en su última ronda de financiación, lo que supuestamente le da un valor de 1700 millones de dólares. Entre los inversores actuales se encuentra T Rowe Price, el inversor de ASOS que también fue noticia esta semana tras adquirir una participación del 10 % en Boohoo.
Allbirds ha alcanzado la fama a una velocidad de vértigo gracias a sus zapatillas deportivas de lana, que obtuvieron muy buenas críticas en su lanzamiento, tanto por su comodidad como por su rendimiento, y recibieron una alta puntuación en cuanto al impacto del carbono. Con un 98 % de sus ventas a precio completo y un 53 % de clientes que repiten, está claro que es muy fuerte a nivel de precios y fidelidad de los clientes
Actualmente vende en 35 países y sus ingresos alcanzaron casi los 220 millones de dólares en 2020. Las ventas en el primer semestre de este año rondaron los 118 millones de dólares. Los beneficios antes de impuestos también se dispararon por encima de los 15 millones de dólares el año pasado desde los 1,3 millones de dólares anteriores, aunque sigue siendo deficitaria en términos de beneficio neto. Las pérdidas netas pasaron de 14,5 millones de dólares en 2019 a 25,9 millones en 2020.
La empresa tiene muchas esperanzas en las ventas futuras, aunque también prevé pérdidas continuas durante varios años más y es consciente del gran número de productos de imitación que en el mercado.
Pero espera que el hecho de que "las líneas entre el hogar, el gimnasio y el ocio se hayan difuminado" siga influyendo en el mercado y que el crecimiento digital mantenga un ritmo rápido. En su presentación, afirma que las ventas electrónicas del año pasado alcanzaron casi los 195 millones de dólares.
Eso sí, el impacto de la pandemia afectó a sus ventas en tiendas físicas, que pasaron de representar el 17 % de sus ingresos totales en 2019 a solo el 11 % en 2020. Pero las ventas en tiendas físicas deberían subir a medida que abre locales y al final del primer semestre ya contaba con 27 tiendas. También dijo que se encuentra en una "fase inicial de expansión con cientos de ubicaciones potenciales."
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