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Arabian Centres lanzará la mayor OPI saudí en cinco años en búsqueda de 1000 millones de dólares

Por
Reuters
Traducido por
Hernández Moya Sebastián
Publicado el
today 18 abr. 2019
Tiempo de lectura
access_time 3 minutos
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El operador de centros comerciales Arabian Centres, propiedad de Fawaz Alhokair Group, lanzará este mes la que podría ser la oferta pública inicial (OPI) más grande de Arabia Saudí en los últimos cinco años, en aras de recaudar cerca de 1000 millones de dólares.



Arabian Centres dijo el pasado martes que ofrecerá 95 millones de acciones, lo que representa el 20 % de la empresa, en la que sería la primera gran OPI del país de este año, a medida que intenta superar los efectos del asesinato del periodista Jamal Khashoggi el año pasado.

Riad ha alentado a más empresas familiares a cotizar en bolsa en un intento por profundizar sus mercados de capital como parte de las reformas destinadas a reducir la dependencia de los ingresos del petróleo.

El reino también quiere impulsar el entretenimiento local y atraer visitantes extranjeros, aunque los recortes de subsidios y los nuevos impuestos han afectado los presupuestos familiares.

La OPI de Arabian Centres está programada para comenzar el 28 de abril, según dijo el presidente ejecutivo Olivier Nougarou, y podría recaudar un total "en el rango de los 1000 millones de dólares, pero es muy difícil de confirmar".

Esto la convertiría en la mayor OPI de Arabia Saudita desde que el National Commercial Bank recaudó 6000 millones de dólares en 2014, según los datos de Refinitiv.

Hasta el 10 % de la oferta se asignaría a inversores minoristas, mientras que el resto se ofrecería a inversores institucionales a nivel local y en el extranjero, dijo Nougarou. El prospecto será entregado en unos pocos días, agregó.

"Hay un gran interés de los inversores en este momento por Arabia Saudí", dijo Nougarou a los periodistas. "Si miras el panorama minorista en Arabia Saudí, hay mucho por hacer, hay un gran potencial y eso es lo que creen los inversores".


Efecto Aramco

El aumento de las críticas al historial de derechos de Riad tras el asesinato de Khashoggi llevó a varias firmas internacionales a retirarse del país, aunque otros inversores han mantenido sus acuerdos.

El valor del índice saudita ha aumentado más del 16 % en lo que va del año, lo que lo convierte en uno de los mercados con mejor desempeño del Golfo en 2019, impulsado por un aumento en los flujos de fondos extranjeros al ingresar al índice de mercados emergentes de FTSE Russell el mes pasado.

Mientras tanto, Saudi Aramco tiene previsto recaudar 12 000 millones de dólares con su primera emisión de bonos internacionales, después de recibir más de 100 000 millones de dólares en pedidos, la última señal de recuperación.

Arabian Centres, que tiene 19 centros comerciales en 10 ciudades del reino, planea aumentar ese número a 27 en los próximos cuatro años, incluidos cuatro en los próximos 12 meses, dijo Nougarou.

Cuatro cines ya están en construcción y 12 más estarán disponibles en los próximos dos años, agregó, producto de la eliminación de una prohibición de décadas de los cines el año pasado.

Fawaz Alhokair, un importante accionista de Fawaz Alhokair Group, fue detenido en una investigación anticorrupción por las autoridades sauditas, en virtud de la cual decenas de altos funcionarios y empresarios fueron recluidos en el Hotel Ritz Carlton de Riad a fines de 2017. Muchos, incluido Alhokair, fueron liberados después de comprobarse su inocencia o de llegar a acuerdos con el Gobierno.

Morgan Stanley, Samba Capital, NCB Capital y Goldman Sachs son los asesores financieros conjuntos y los tenedores principales para la OPI. Otros tenedores incluyen a EFG Hermes KSA, Citigroup, Emirates NBD Capital, Credit Suisse y Natixis.

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