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Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
4 oct. 2021
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Coty venderá una participación parcial en Wella a KKR

Traducido por
Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
4 oct. 2021

Coty Inc anunció el viernes un acuerdo definitivo para vender una participación de aproximadamente el 9 % de su marca de cuidado del cabello Wella a KKR a cambio de algunas de las acciones del fabricante de cosméticos que posee la firma estadounidense, valorando el acuerdo en 426,5 millones de dólares (367,25 millones de euros).


Coty venderá una participación parcial de Wella a KKR. - Facebook: Wella


Como parte del acuerdo, Coty reducirá su participación total en la compañía de belleza profesional a aproximadamente el 30,6 %. Asimismo, KKR reducirá su propiedad al equivalente de aproximadamente 45 millones de acciones de Clase A de Coty , lo que representa una participación aproximada del 5,2 % en Coty.

El valor del acuerdo refleja una apreciación del 50 % en el valor de Wella desde el cierre de la venta del 60 % de Wella a KKR por parte de Coty en diciembre de 2020, coincidiendo con la reapertura de los salones de belleza globales y el impulso positivo en el negocio de Wella.

También se espera que la transacción simplifique la estructura de capital de Coty y resulte en aproximadamente 26 millones de dólares (22,39 millones d e euros) adicionales en ahorros anuales de dividendos en efectivo, por un total de 52 millones de dólares (44,78 millones de euros) en ahorros anuales en efectivo cuando se combinan con la oferta secundaria de acciones de KKR, que terminó en septiembre.

"El anuncio de hoy es un testimonio de nuestra estrategia de inversión inicial de capitalizar el aumento esperado en el valor de Wella a lo largo del tiempo para promover nuestra agenda dual de desapalancamiento y simplificación de la estructura de capital de Coty, con los beneficios adicionales de mejorar nuestro flujo de efectivo e impulsar la acumulación de beneficios por acción", dijo Laurent Mercier, director financiero de Coty.

"Nuestra participación restante en Wella sigue siendo un activo financiero clave para Coty, con el que esperamos aportar más valor con el tiempo", añadió Mercier.

“El acuerdo que hemos alcanzado con Coty permite a cada parte reconocer el valor y el crecimiento significativo creado en cada uno de los dos negocios durante el año pasado, al tiempo que permite a KKR aumentar su interés en Wella, que es nuestro enfoque. Seguimos viendo oportunidades significativas para acelerar el crecimiento tanto en Wella como en Coty y esperamos con ganas nuestra colaboración duradera", sostuvo, por su parte, Johannes Huth, socio de KKR y director de operaciones de KKR en EMEA.

Se espera que la transacción termine en el segundo trimestre del año fiscal 2022 de Coty.

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