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Debenhams propone une reestructuración y Sports Direct le ofrece comprar Magasin du Nord
El valor de la acción de Debenhams cayó en la mañana del viernes tras el anuncio de sus planes para lanzar un plan de refinanciamiento que podría eliminar el patrimonio de sus accionistas.
El grupo de grandes almacenes, que pasa actualmente por dificultades, está buscando una línea de financiamiento de 200 millones de libras de parte de sus prestamistas existentes para hacer frente a los avances agresivos de adquisición de Sports Direct, que ha intentado dar un golpe de estado en la junta directiva de Debenhams durante las últimas semanas.
El viernes, Sports Direct ofreció comprar el negocio danés de Debenhams, Magasin du Nord, por 100 millones de libras en efectivo para ayudarlo con sus necesidades de liquidez a corto plazo, y propuso nombrar a Mike Ashley como director y CEO de Debenhams.
Pero el minorista británico ha rechazado repetidamente los intentos de Ashley y está buscando activamente alternativas para mantenerse a flote. El viernes, dijo que la financiación de 200 millones de libras le permitiría implementar una serie de opciones de reestructuración para asegurar el futuro del negocio, pero advirtió que algunas de estas opciones, si se materializaran, "no darían lugar a un valor de capital para los accionistas actuales de la empresa”.
Las acciones de la compañía cayeron más de un 50 % después del anuncio, antes de recuperarse ligeramente el viernes por la mañana.
La reestructuración podría hacer que Debenhams vendiera sus acciones a prestamistas a cambio de reducir su deuda o un proceso de insolvencia, según ha informado Sky News. Ya ha dictado el cierre de casi 20 tiendas para principios del próximo año, con docenas más en la línea de fuego.
Los prestamistas tienen hasta el jueves 28 de marzo para aprobar la iniciativa.
Debenhams rechazó la oferta de Sports Direct de comprar Magasin du Nord horas después de su anuncio, afirmando que "no aborda los requisitos de financiación y reestructuración de la compañía, al tiempo que equilibra los intereses de todas las partes interesadas".
La compañía dijo que la operación danesa, que administra seis grandes almacenes en toda Dinamarca, es generadora de flujo de efectivo y un contribuyente significativo a las ganancias del grupo. "Como tal, Magasin es una parte importante de cualquier propuesta de préstamo y, por lo tanto, de cualquier solución más amplia que proteja el valor para el grupo", según ha insistido en una declaración.
Este es el último acontecimiento en la batalla que libra Debenhams para sobrevivir a las difíciles condiciones de mercado en el Reino Unido y evitar ser parte de Sports Direct de Mike Ashley. El empresario británico ya tiene una participación cercana al 30 % en Debenhams, y la semana pasada ofreció un préstamo no garantizado de 150 millones de libras como parte de sus esfuerzos para instalarse como director ejecutivo del grupo de grandes almacenes. El acuerdo elevaría su participación en Debenhams al 35 %.
Debenhams ha dicho que consideraría la propuesta, pero los prestamistas han descartado aceptarla, según los informes de los medios.
Se entiende que FTI Consulting está trabajando con los prestamistas de la compañía.
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