Eva Gracia Morales
17 oct. 2018
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El Corte Inglés atrae al capital internacional en su emisión de bonos
Eva Gracia Morales
17 oct. 2018
El grupo español de grandes almacenes El Corte Inglés logró captar la atención de los fondos de inversión extranjeros en su emisión de bonos, una operación realizada el pasado mes de septiembre. La compañía contó con un centenar de inversores, de los cuales solo una decena eran españoles.
Según publica el diario español especializado en economía Expansión, la emisión de bonos de El Corte Inglés contó con inversores de la talla de Amundi, el fondo de pensiones sueco AP, Deka (gestora de las cajas de ahorros alemanas), Eurizon, HSBC, Invesco, Kames, Banque Postal (filial del servicio de correos francés), Prudential, Robeco y DWS (la división de gestión de activos de Deutsche Bank).
Cada uno de los inversores de mayor tamaño compró entre 10 y 40 millones de euros en bonos, tal y como apunta el periódico. La emisión alcanzó la cifra total de 600 millones de euros y a un plazo de cinco años y medio.
La operación contó con un total de 100 inversores; de ellos, solo 10 fueron españoles. Y tres de esos inversores españoles se sitúan entre los 25 con más peso, de los que compraron más de 10 millones en bonos.
Con el capital captado en este movimiento, El Corte Inglés amortizará un crédito puente de 1200 millones de euros que solicitó este año. El grupo, con Jesús Nuño de la Rosa al frente desde hace unos meses, se encuentra inmerso en una reducción de su deuda, para lo que ha vendido activos inmobiliarios.
El grupo, tras desavenencias con la Hacienda española, realizó su emisión de bonos en Irlanda y cerró con sobredemanda la operación.
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