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26 feb. 2020
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El Corte Inglés cierra la refinanciación de su deuda con 24 entidades bancarias

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26 feb. 2020

El Corte Inglés consigue el respaldo de la banca y cierra la refinanciación de su deuda con el amparo de 24 entidades. El acuerdo, firmado tras la celebración del Consejo de Administración de este miércoles, incluye un importe agregado de 2000 millones de euros.


El Corte Inglés cierra su refinanciación con la banca - El Corte Inglés


“El acuerdo permite al grupo de distribución mejorar las condiciones que tenía actualmente al asegurar una financiación estable, con menor coste, mayores plazos y sin garantías”, ha detallado la compañía y ha añadido que, en el acuerdo, que se ha realizado en un formato de Investment Grade, está ya incluido el desarrollo del negocio de real estate. “Se permitirá el traspaso de activos inmobiliarios hasta un máximo de 2500 millones de euros a dicha unidad de negocio sin obligación de amortización de deuda en El Corte Inglés”, ha indicado a este respecto.

En el pacto entre El Corte Inglés y la banca "se permite ampliar los plazos hasta febrero de 2025 con la posibilidad de extensión de un año y otro adicional, escalonadamente". Por otro lado, el acuerdo disminuye en 50 millones de euros la financiación bancaria actual de la compañía, “reducción que ha sido posible gracias a la generación de caja del grupo”, ha matizado El Corte Inglés.

"De los 2.000 millones acordados con los bancos, 900 millones corresponden a préstamos a largo plazo propiamente dicho, y 1.100 millones a una línea de crédito para hacer frente a necesidades de circulante. Los fondos obtenidos a través de este contrato se destinarán a reemplazar el crédito sindicado de enero de 2018, cuyo importe asciende a 2.050 millones de euros”, ha especificado el grupo.

Los 24 bancos que han participado en la refinanciación de la deuda de El Corte Inglés son Santander, BBVA, BNP, Caixabank, Unicredit, Sabadell, Crédit Agricole, Bankia, Bank of America Merryl Linch, Société Genérale, Goldman Sachs, JP Morgan, Intesa San Paolo, BBK, Commerzbank, Raiffeisen Bank, Ibercaja, Liberbank, Targobank, ICBC, Cooperativo, Aresbank y Deustche Bank.

Plan de recompra de acciones



En su reunión, el Consejo de Administración ha aprobado también un plan de recompra al 3 % de las acciones de sus directivos. “Estos podrán participar en un nuevo sistema de inversión diseñado para fidelizar a los ejecutivos en función de resultados. El objetivo es vincular a los directivos con el proyecto de la empresa a largo plazo y contar con un sistema más moderno y transparente”, ha explicado el grupo, que ofrecerá a los directivos la posibilidad de participar en un fondo con una rentabilidad mínima garantizada.

En esa misma reunión, el grupo de grandes almacenes ha aprobado el nombramiento de José Ramón de Hoces como secretario no consejero del Consejo de Administración. De Hoces es abogado del Estado en excedencia y socio del bufete de abogados Pérez-Llorca con más de 20 años de experiencia. En adelante compaginará su cargo de secretario con su actividad en el el despacho, al igual que lo hacía su antecesor, Antonio Hernández-Gil.

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