El fabricante de zapatillas Allbirds se valora en más de 3000 millones de dólares en su fuerte debut en Nasdaq

El fabricante de zapatillas deportivas ecológicas Allbirds Inc alcanzó una valoración de 3300 millones de dólares en su debut en Nasdaq este miércoles, después de que sus acciones abrieran un 41 % por encima de su precio de oferta, uniéndose a un grupo de minoristas que tuvieron fuertes debuts en el mercado en los últimos meses.

Allbirds, que cuenta con el respaldo de Leonardo DiCaprio, utiliza lana y otras alternativas vegetales en sus productos. Barack Obama, Ashton Kutcher y el cofundador de Google, Larry Page, han sido vistos con zapatillas Allbirds en los últimos años.
 
"Creemos que existe la posibilidad de desbloquear el crecimiento y la oportunidad financiera de un negocio teniendo también un muy buen impacto en el medio ambiente", dijo Joseph Zwillinger, codirector ejecutivo de Allbirds.

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En su folleto informativo, Allbirds anunció un conjunto de criterios ESG (medioambientales, sociales y de gobernanza corporativa) denominado "Marco de Principios y Objetivos de Sostenibilidad". Un tercero independiente evaluó entonces a la empresa con respecto a estos criterios y determinó que cumplía con ellos, aseguró Allbirds.
 
Posteriormente, la empresa redujo a la mitad el número de referencias en una presentación final, pero Zwillinger dijo que se trataba sólo de cambios "semánticos".
 
"Las empresas como Allbirds que se centran en los factores ESG que son fundamentales para su negocio y operaciones tendrán una ventaja competitiva a la hora de competir por el capital, así como por los clientes y el talento", indicó Suz Mac Cormac, socio del bufete de abogados Morrison & Foerster, que formó parte del consejo que diseñó el marco.
 
Las acciones de la empresa abrieron por 21,21 dólares cada una, frente al precio de salida a bolsa de 15 dólares. Vendió unos 20,2 millones de acciones en su oferta ampliada, junto con algunos inversores existentes, para recaudar casi 303 millones de dólares.
 
Otros minoristas, como el fabricante de batas médicas FIGS Inc y la empresa de gafas Warby Parker Inc, también han tenido un fuerte debut en el mercado de Estados Unidos este año, ya que el mercado de las OPV sigue su curso alcista.
 
Morgan Stanley, J.P. Morgan y BofA Securities se han encargado de acompañar la operación.