×
Traducido por
Hernandez Sebastian
Publicado el
8 dic. 2021
Tiempo de lectura
3 minutos
Compartir
Descargar
Descargar el artículo
Imprimir
Imprimir
Tamaño del texto
aA+ aA-

Ermenegildo Zegna en la recta final antes de la salida a bolsa

Traducido por
Hernandez Sebastian
Publicado el
8 dic. 2021

La cotización bursátil de Ermenegildo Zegna ya se perfila como un éxito. El grupo de lujo italiano especializado en textiles de alta gama y ropa masculina, que originalmente debía empezar a cotizar en Wall Street en noviembre, tuvo que posponer su salida a bolsa hasta fines de diciembre en medio de una creciente ola de interesados. Cada vez más fondos e inversores han declarado su deseo de formar parte de la operación, al igual que actores del lujo como el director ejecutivo de Prada, Patrizio Bertelli.


El nuevo logotipo de la marca de lujo @zegna - @zegna


El pasado mes de julio, el grupo piamontés anunció su intención de empezar a cotizar en bolsa "a finales de este año" mediante una SPAC (Special Purpose Acquisition Company), una empresa de adquisición de propósito especial. Esta entidad sin actividad operativa, una especie de compañía fantasma, se crea para captar capital en bolsa, facilitando y acelerando la salida de las empresas al mercado. Para ello, Ermenegildo Zegna unió fuerzas con el fondo italiano Investindustrial liderado por Andrea Bonomi, quien creó la SPAC Investindustrial Acquisition Corporation (IIAC).

En un comunicado, Zegna e IIAC anunciaron que habían llegado a un acuerdo "con ciertos grandes inversores y otros", cuyos nombres no se revelaron por razones de confidencialidad, relativo a una posterior inversión privada en acciones públicas por un monto de 125 millones de dólares "para cubrir la mayor parte de la demanda". Este tipo de operación, denominada "private investment in public equity” o PIPE (inversión privada en capital público) permite a la empresa emitir acciones a los fondos en cuestión por un precio generalmente ligeramente inferior al precio de mercado, lo que le permite obtener recursos financieros con mayor rapidez.

Desde su lanzamiento para la fusión con Zegna, la SPAC IIAC ha recaudado un total de 402,5 millones de dólares. La entidad ha fijado una asamblea general extraordinaria para el 15 de diciembre para aprobar esta combinación la operación. Al final de esta reunión, IIAC dejará de existir y el grupo italiano empezará a cotizar en la Bolsa de Nueva York con el símbolo "ZGN".


Un look de la más reciente colección de Zegna para la primavera-verano 2022 - © PixelFormula


Tras su salida a bolsa, Ermenegildo Zegna tendrá un valor de 3200 millones de dólares, aproximadamente 2800 millones de euros, incluidas nuevas asignaciones financieras por 880 millones de dólares (768 millones de euros). La familia Zegna mantendrá el 62 % del control de la empresa, mientras que Investindustrial mantendrá un 11 % de participación y se espera que el capital flotante represente el 27 % del capital. Respecto a estos nuevos recursos planificados, 403 millones de dólares provienen de la SPAC IIAC, 225 millones de dólares fueron puestos a disposición directamente por Investindustrial y otros 250 000 millones se recaudaron a través de una PIPE.

Fundada en 1910, en Trivero, en el corazón del distrito de la lana de Piamonte, cerca de Biella, Ermenegildo Zegna se inició en la producción de tejidos antes de diversificarse a la fabricación de ropa de lujo para hombres, desarrollándose a lo largo de los años para convertirse en una marca internacional. En 2018, el grupo adquirió una participación mayoritaria en la marca de lujo estadounidense Thom Browne, cuya facturación se ha duplicado desde entonces.

En preparación para la cotización, la empresa, que ha mantenido su nombre Ermenegildo Zegna, rediseñó su logotipo, ahora tomando la forma de dos bandas beige que rodean una línea negra central, muy parecida a los antiguos tiquetes de metro parisinos. También cambió el nombre de su línea principal, diseñada por Alessandro Sartori, que ahora ha pasado a ser simplemente Zegna.

A finales de 2020, el grupo estaba presente en 80 países con 296 tiendas gestionadas directamente. Para 2021, espera acercarse al nivel de ventas de 2019, cuando China representó un tercio de su facturación. Su salida a bolsa debería permitirle expandirse aún más a nivel mundial a medida que fortalece su estructura a través de adquisiciones.

Copyright © 2022 FashionNetwork.com Todos los derechos reservados.