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24 nov. 2010
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Fondos de inversión adquieren la compañía de moda estadounidense J.Crew por 2.240 millones

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24 nov. 2010

MADRID, 23 nov - La empresa minorista de ropa, calzado y accesorios estadounidense J.Crew Group ha llegado a un acuerdo mediante el cual la compañía será adquirida por los fondos de inversión afiliados con TPG Capital y Leonard Green & Partners en una operación valorada en aproximadamente 3.000 millones de dólares (2.240 millones de euros), según informó la compañía en un comunicado.

J.Crew
J Crew

En concreto, los titulares de las acciones ordinarias en circulación de J.Crew recibirán 43,50 dólares por acción en efectivo, un precio que supone una prima del 29% respecto al precio medio del cierre de la acción en el último mes. El grupo inversor se ha asegurado la financiación comprometida de Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs Bank.

Asimismo, el comunicado confirma que Millard Drexler continuará en el cargo de presidente y consejero delegado y mantendrá una "significativa inversión de capital" en J.Crew.

Un comité especial del consejo de administración de J.Crew, compuesto por cuatro directores independientes, y asesorado por consejeros legales y financieros independientes, negoció la operación y la recomendó a todo el consejo. El acuerdo fue aprobado por todos sus miembros excepto James Coulter, socio de TPG Capital, y Millard Drexler, quienes se abstuvieron.

El acuerdo permite además al comité solicitar, recibir, evaluar y entrar en negociaciones con propuestas alternativas hasta el 15 de enero de 2011. Asimismo, apunta que no puede asegurar que este proceso se traduzca en una oferta superior y que, en caso de así sea, espera que la operación se cierre en la primera mitad de 2010.

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