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IKKS, hacia un cambio de propietarios

Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
today 23 oct. 2018
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La marca francesa de prêt-à-porter IKKS negocia desde un procedimiento de "standstill" (congelación de deuda), iniciado el pasado 16 de julio, la refinanciación de su deuda. La enseña estaba en suspensión de pagos desde julio. Según Capital Finance y Agefi, que parecen haber tenido acceso al sumario, la marca estaría a punto de salvarse.


IKKS podría cambiar de propietarios - IKKS


Sin embargo, el acuerdo alcanzado implicaría que los acreedores se harían con el control de la empresa que ganó 348 millones de euros en 2017. Desde la adquisición por parte de LBO France en 2015, el grupo estaba controlado por el fondo francés con un 59 % del capital; además de Roger Zannier con un 29 %; Silverfern Group con un 8 % y el equipo de gestión con un 4 %.

Según Capital Finance, se ha llegado al acuerdo con "un grupo 'ad hoc' formado por tres fondos de Estados Unidos (Avenue Capital, CarVal Investors y Marathon Asset Management) que representan el 42 % de los bonos de alto rendimiento por valor de 320 millones de euros de IKKS".  Estos fondos, a través de la conversión parcial de la deuda en acciones de la empresa, se convertirían así en propietarios del "100 %" de la marca. El acuerdo permitirá reducir la deuda en obligaciones de 320 a 140 millones de euros.

El acuerdo incluiría, según avanza la prensa financiera, una inyección de 70 millones de euros para hacer reembolsos y financiar la necesidad de capital en circulación de la empresa. El plan acordado estaría dirigido por Pierre-André Cauche y tendría como objetivo "394 millones de euros de beneficios para 57,8 millones de Ebitda en 2021", según Capital Finance.

Esto implicaría el cierre de 43 puntos de venta no rentables de los 892 que posee el grupo en toda Europa, mientras que la ambición sería impulsar el comercio digital hasta ocupar el 12 % de las ventas en 2021. El acuerdo con  Fung Kids en China se entendería como un interesante motor de crecimiento.

Contactados por FashionNetwork.com, IKKS ha confirmado el cambio de accionistas, así como que el acuerdo se cerrará en los próximos meses. Por su parte, LBO France no ha querido hacer declaraciones por el momento.

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