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IKKS pasa a manos de los acreedores

Traducido por
Ana Ibáñez
Publicado el
today 3 jun. 2019
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El grupo IKKS está listo para empezar de nuevo. Al menos ese es el objetivo del plan elaborado por los acreedores del grupo francés.  El proyecto se filtró el pasado mes de octubre. Este consistía en un acuerdo entre los propietarios de la marca (LBO France Roger Zannier, Silverfern Group y el equipo directivo) y los tenedores de bonos. La deuda de bonos ascendía a 320 millones.


IKKS cambia de dueños - IKKS


A mediados de 2018 se formó un comité ad hoc para reducir esta deuda y establecer una reestructuración financiera. Este 3 de junio se anuncia que el grupo pasa a ser 100 % propiedad de los antiguos titulares de bonos por 320 millones de euros. Los principios clave del acuerdo se habrían alcanzado el 21 de diciembre, con un 90 % de los votos a favor de la reestructuración. El grupo ha precisado que fueron validados por el Tribunal de Comercio de París el 14 de mayo de 2019, mediante un procedimiento de salvaguardia financiera acelerada.

"El apoyo de los acreedores y, especialmente, el del comité ad hoc ofrece un nuevo futuro para el grupo", explicó Pierre-André Cauche en un comunicado. "Gracias a una deuda redimensionada, IKKS tiene ahora la capacidad de invertir principalmente en sus marcas y acelerar su crecimiento", precisó.

Los nuevos propietarios del grupo están liderados por los grupos estadounidenses Avenue Capital, CarVal inversores y Marathon Asset Management. Fundada en 1995 por Marc Lasry y Sonia Gardner, Capital Avenue es un fondo de inversión que gestiona activos en América, Europa y Asia por un valor de 10 100 millones de dólares. Carval fue fundada en 1987 como filial de Cargill. Actualmente es una empresa independiente con préstamos en todo el mundo por un valor de más de 20 000 millones de dólares. Ambos grupos son especialistas en invertir en empresas con deudas pendientes. Por último, Marathon Asset Management, fundada en 1998, se presenta como experta en gestión de activos, con más de 15 000 millones de activos acumulados en su cartera.
 
El grupo anuncia una reducción sustancial de la deuda, pero también una inyección de recursos para permitir que las marcas del grupo IKKS, I. Code y OneStep inicien una nueva etapa. Así, 180 millones de los 320 millones de euros de la deuda de bonos original se han convertido en capital. Además, los nuevos propietarios completan el enfoque con una contribución de 70 millones de euros para "refinanciar la totalidad de su financiación a corto plazo y consolidar el efectivo", tal y como se indica en un comunicado.


IKKS anuncia una aumento significativo en las ventas de su línea Women - Ikks


Los equipos de Pierre-André Cauche también contarán con medios para explotar el capital de IKKS. De hecho, el grupo se ha defendido bastante bien en términos de ventas logrando una buena estabilidad en 2018 en comparación con 2017, alcanzando los 349 millones de euros. También destaca un aumento del 1,2 % en ventas minoristas, que representan casi dos tercios de su facturación. El grupo también destaca su mejoría en la línea Women, con un aumento del 7,5 %. El Ebitda asciende a 34 millones de euros.

El grupo también anuncia mejorías en los primeros cuatro meses de 2019: "un alza del 4,3 % comparable, con un incremento del 8,4 % en la línea Women, del 7 % en Icode y del 5,9 % en Men, consiguiendo un resultado positivo en todas las marcas para adultos y en el comercio electrónico con un crecimiento de dos dígitos".

El otoño pasado, Capital Finance anunciaba que el proyecto tenía como objetivo alcanzar los 394 millones de euros de facturación y los 57,8 millones de euros de Ebitda en 2021. El medio financiero anunciaba el cierre de 43 puntos de venta no rentables de los 892 con los que cuenta el grupo en toda Europa. Hoy, el grupo anuncia que está presente en 40 países y cuenta con 850 puntos de venta. Además, en términos de comunicación, la marca subió el tono durante la última temporada con una campaña con Laetitia Casta.

Su plan de desarrollo espera duplicar el peso internacional en un plazo de cinco años. Del 20 % de facturación actual, las ventas internacionales tendrían que llegar al 40 % en 2024. El porcentaje de ventas en línea supondrá el 25 % de la facturación total para esa fecha. Para lograr el objetivo, el grupo propone cinco ejes.

"Una estrategia de comunicación renovada; una oferta de productos recomercializados; una estrategia de venta al por menor enfocada en la excelencia operativa y centrada en el cliente; una estrategia de digitalización amplificada y un desarrollo internacional relanzado en nuevas zonas geográficas", indicó el documento.

En el complicado y competitivo mercado del prêt-à-porter premium, IKKS apuesta por ofrecer una solución omnicanal a sus clientes y atraer nuevos mercados. Tras la toma de control a través de la conversión de deuda y la inyección de efectivo.

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