J&F termina las negociaciones de venta de Alpargatas sin llegar a acuerdo

J&F Investimentos SA ha cancelado las negociaciones para vender una participación en el productor de Havaianas, Alpargatas SA, a la firma de inversiones de uno de los grupos financieros más importantes de Brasil debido a una discrepancia en el precio, según ha sicho una fuente cercana al asunto el domingo.

Según esta fuente, J&F rechazó la presión de Cambuhy Investimentos Ltda y Itaúsa Investimentos SA de reducir el precio de venta por la propiedad del 86% de Alpargatas justo antes de que las conversaciones concluyeran el domingo. La fuente declinó dar más detalles sobre la negociación.

Reuters informó temprano ese mismo día que Cambuhy e Itaúsa estaban dispuestos a pagar entre 3.300 millones de reales y 3.500 millones (1.000 millones de dólares y 1.1000 millones de dólares) por Alpargatas.

Cambuhy, Itaúsa y Bradesco no hicieron ningún comentario sobre los rumores. J&F tampoco emitió nueva información.

J&F, que supervisa la fortuna de la multimillonaria familia Batista, debe recaudar dinero para pagar una multa de 10.300 millones de reales y refinanciar préstamos que vencerán pronto. Los hermanos y dueños de J&F, Joesley y Wesley Batista, firmaron un acuerdo de indulgencia en mayo, después de admitir que habían sobornado a casi 1.900 políticos.

Los Batista quieren reanudar el proceso de venta de Alpargatas en forma de subasta “tan pronto como sea posible”, dijo la fuente anónima.

J&F había contratado al Banco Bradesco BBI como asesor en el proceso de venta.

Las ventas ordinarias de la compañía con sede en São Paulo han subido un 35% en los últimos tres meses en medio de rumores que los Batista pondría la exitosa cadena de zapatos y accesorios a la venta. El valor de las acciones ha aumentado un 63% este año.

Según la fuente, J&F buscaba un precio más alto por Alpargatas, la firma que también maneja marcas brasileras como Osklen. Las sandalias de Havaianas, creadas en 1962 durante el movimiento musical del Bossa Nova, son usadas por celebridades a nivel mundial, incluyendo a actrices como Blake Lively y Jennifer Aniston.

Itaúsa supervisa la fortuna de las familias brasileras Villela y Setubal, quienes controlan al banco más grande de América Latina según sus activos, el Itaú Unibanco Holding SA. Cambuhy es la oficina de la multimillonaria familia Moreira Salles.

Tanto Cambuhy como Itaúsa habían informado a los reguladores de la ley el 26 de junio que su oferta había sido recibida con éxito y que se dividirían la participación en partes iguales. Reuters informó sobre el acuerdo preliminar el 16 de junio.

Multas y deudas

El ritmo de las conversaciones entre J&F y el grupo Cambuhy/Itaúsa había ganado fuerza en los últimos días, ya que los acreedores presionaron a los Batista a renegociar más de 30.000 millones de reales de deuda de J&F y JBS SA.

Los Batista habían planeado utilizar el dinero que recibirían de la venta de Alpargatas para pagar un préstamo de financiación de 2.700 millones de reales que deben a Caixa Econômica Federal, reportó Reuters ese día. El préstamo está siendo investigado por el tribunal de cuentas de Brasil, TCU, por posibles irregularidades.

Los Batista compraron Alpargatas en diciembre de 2015 al conglomerado de construcciones, Camargo Correa SA, otra compañía brasilera envuelta en un escándalo de corrupción.

Las participaciones mayoritarias de J&F en el productor de leche, Fábrica de Produtos Alimentícios Vigor SA, y Eldorado Brasil Celulose SA también están a la venta.

La venta de Alpargatas, Vigor, y Eldorado podrían recaudar cerca de 10.000 millones de reales, y reducir la deuda de J&F en otros 10.000 millones, dijeron personas cercanas a las estrategias de la familia a Reuters el domingo.