JD Sports planea adquirir la francesa Courir y está en conversaciones sobre su negocio en la Península Ibérica
JD Sports Fashion tuvo muchas noticias que compartir el martes, con cambios en su negocio en Alemania y posibles cambios en la Península Ibérica. Pero el gran titular fue su propuesta de adquirir el francés Groupe Courir.
La compañía ha declarado que acaba de iniciar negociaciones exclusivas con los propietarios de Courir "en relación con la posible adquisición futura del 100 % del capital social emitido por un valor empresarial de 520 millones de euros".
El negocio ha sido propiedad mayoritaria de Equistone Partners Europe desde 2018, tras la escisión de Groupe Go Sport.
La dirección de Courir "iniciará ahora los procesos de consulta con sus órganos de representación de los empleados pertinentes antes de poder firmar un acuerdo vinculante de compraventa", según nos han informado.
La operación deberá obtener la aprobación de la Comisión Europea y, dados los posibles plazos asociados a los procesos de consulta y evaluación de las autoridades de competencia, no se espera que concluya antes del segundo semestre.
Según JD, tras deducir una deuda neta de 195 millones de euros, el importe a pagar en el momento de la conclusión, sujeto a ciertos ajustes, sería de 325 millones de euros, que se financiarían con sus propios fondos en efectivo.
Courir es un "actor líder en el sector europeo del calzado y la ropa deportiva", con 313 tiendas bajo la marca Courir en seis países. En Francia, 191 tiendas son de gestión directa y 66 están gestionadas por filiales, mientras que en otros países todas las tiendas son de gestión directa. En España hay 24, en Bélgica 22, en Portugal 5, en los Países Bajos 3 y en Luxemburgo 2 tiendas.
Otras 36 tiendas operan en régimen de franquicia como Courir en el noroeste de África, Oriente Medio y los territorios franceses de ultramar. Dos más operan como Naked en Dinamarca, "un destacado negocio de zapatillas para mujer".
La empresa declaró que en su reciente evento sobre mercados de capitales se había centrado en la "importancia de los "conceptos complementarios" para potenciar nuestros conceptos premium existentes, incluido JD. La adquisición propuesta está en consonancia con esa estrategia de crecimiento, ya que Courir gestiona tiendas centradas principalmente en el público femenino".
Tiene previsto conservar la dirección y la infraestructura operativa de la empresa y mantener su identidad de marca, gestionándola de forma autónoma respecto a las operaciones francesas de JD.
La empresa añadió que "aprovechar los amplios conocimientos de Courir en la gestión de tiendas orientadas a la mujer ampliaría significativamente las capacidades y oportunidades globales en todo el grupo".
Se trata de una importante operación, con unos ingresos consolidados el año pasado de 609,8 millones de euros. El beneficio antes de intereses e impuestos fue de 47,4 millones de euros y sus activos brutos ascendieron a 678,4 millones.
Además, ha dicho que está "estudiando opciones para simplificar las participaciones en varias de sus filiales en Europa con vistas a acelerar las oportunidades de desarrollo que existen para la división JD".
Esto significa que ha completado la adquisición del 20 % restante de JD Sports Fashion Germany GmbH.
Iberia
Mientras tanto, en la Península Ibérica, ha recibido una notificación formal de compraventa de los socios minoritarios Balaiko Firaja Invest y Sonae Holdings.
Juntos poseen el 49,98 % de Iberian Sports Retail Group. (ISRG), y JD está ahora en conversaciones formales sobre la futura estructura de propiedad de ISRG.
El grupo dijo que hay tres posibles resultados de este proceso, y que lo más probable es que no se sepa con certeza cuál de ellos se producirá hasta más avanzado el verano.
JD podría adquirir la participación del 49,98 % que no posee; los accionistas minoritarios podrían adquirir la participación del 50,02 % de JD en ISRG y el grupo podría adquirir simultáneamente la participación de los minoritarios en JD en toda Iberia; o podría no haber ningún cambio.
El CEO Régis Schultz dijo al respecto: "En nuestro reciente evento de los mercados de capitales dijimos que este era el comienzo de un nuevo y distinto capítulo en la historia de crecimiento de JD. Los interesantes avances que anunciamos hoy reflejan las prioridades estratégicas que destacamos ese día".
"Estamos encantados de anunciar la propuesta de adquisición de Courir, una empresa que goza de gran prestigio en la comunidad europea de ropa deportiva.
"Asegurar un mayor control sobre el desarrollo a largo plazo de JD y priorizar el desarrollo de la marca JD es un pilar clave en nuestra estrategia de crecimiento en Europa. Nos proporcionará una toma de decisiones más sencilla que nos permitirá utilizar nuestros activos con mayor eficacia. Al mismo tiempo, simplificará considerablemente las operaciones del grupo".
Está previsto que la empresa publique sus resultados de todo el año el miércoles de la semana que viene.
Copyright © 2023 FashionNetwork.com Todos los derechos reservados.
