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Kering lanza una emisión de bonos convertibles por 375 millones de euros

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Barbara Santamaria
Publicado el
19 sept. 2017

El holding de Francois Pinault ha lanzado al mercado bonos por valor de 375 millones de euros, dando la posibilidad a los inversores de comprar acciones en el grupo de lujo de Pinault, Kering.


DR


El holding Artemis ha anunciado este martes 19 de septiembre la emisión de bonos. Los inversores tendrán el derecho de cambiar sus bonos por dinero en efectivo, cuyo importe total estará determinado según el desempeño de las acciones de Kering, según ha declarado Artemis.

La compañía ha añadido que los bonos tendrán un valor nominal de 100.000 euros por título y no tendrán intereses.

Los bonos se emitirán el 22 de septiembre a un precio de entre un 100,5% y 104% de su valor nominal, correspondiente a un rendimiento bruto anual al vencimiento de entre 0,71% y 0,09%. Los bonos serán canjeables el 31 de marzo de 2023.

El precio de compra inicial representará el 35% del precio de referencia de Kering. Credit Agricole, Natixis y SocGen gestionan la emisión de bonos.

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