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Las importaciones europeas de ropa se estancan en volumen, pero aumentan en valor
El aumento en los precios, las variaciones en las tasas cambiarias y el Brexit han tenido diversos efectos en las importaciones de ropa en Europa en 2022. Así lo indicó el Instituto Francés de la Moda durante el evento Fashion Reboot del jueves 1 de diciembre. Si bien las importaciones se han estancado en términos de volumen, han aumentado en valor desde 2019, mientras que el abastecimiento asiático demuestra el éxito de los competidores de China.
Durante los primeros nueve meses del año, las importaciones europeas aumentaron un 42 % en comparación con el mismo período en 2021 y un 20 % en comparación con 2019, el punto de referencia para los niveles anteriores a la pandemia. Después de la caída experimentada en 2020, es posible ver la continuación de un período de recuperación, pero esto no es todo. El IFM observa un aumento en el precio unitario de los productos (cantidades divididas por volúmenes), inducido por el aumento de los costos y la inflación, por un lado, y por los tipos de cambio por el otro. Para comprar en China, donde los pedidos se negocian en dólares, los europeos tienen que pagar más euros que en el pasado.
En consecuencia, si bien las importaciones aumentaron un 20 % en valor con respecto a 2019, esta cifra esconde un aumento de solo un 3 % en las cantidades importadas. "Claramente hay un fuerte 'efecto dólar', que no impide una innegable dinámica de las importaciones", estimó el director del Observatorio Económico del IFM, Gildas Minvielle. Además, señala dos fenómenos auxiliares que, al parecer, han ignorado muchos analistas: el efecto del Brexit y el efecto dinamizador de las exportaciones europeas.
“Entre los proveedores de la UE está Reino Unido, mientras que antes se contaba como importador europeo”, dijo el funcionario.
"Las cifras muestran que el país anteriormente exportaba al resto de la UE una gran cantidad de ropa que no producía localmente, porque la importaba. Sin embargo, desde el Brexit, estas exportaciones británicas a Europa han disminuido fuertemente. Hasta el punto de hacer caer las estadísticas europeas. Si no tenemos en cuenta a Reino Unido en el cálculo de nuestras importaciones de ropa, el aumento de las importaciones europeas de ropa sube un 9 % en volumen, y no solo al +3 % informado”.
La dinámica de las exportaciones aumenta las importaciones
Otro fenómeno que contribuye a la aceleración de las importaciones europeas es la fuerte dinámica de las exportaciones. “No solo el mercado local impacta en las importaciones, ya que vemos en Europa, y especialmente en Francia, que la dinámica de las importaciones se corresponde con la de las exportaciones. Porque nosotros mismos exportamos buena parte de lo que importamos”, indicó Gildas Minvielle. Además, mencionó en particular la fuerte dinámica de las exportaciones a Estados Unidos, impulsadas por su plan de recuperación.
En cuanto a los países proveedores, el IFM señaló que China ha registrado un aumento del 21,6 % en el valor de sus exportaciones de ropa a Europa, al comparar los primeros nueve meses de 2019 y 2022; no obstante, el aumento es de solo el 19 % en volumen. Por lo tanto, si bien China supera sus niveles previos a la pandemia en valor, registra niveles más bajos en volumen.
“La industria local no se ve beneficiada en esto por la estrategia de cero covid”, señaló Gildas Minvielle, en un contexto en el que China vive sus primeros movimientos sociales masivos contra las restricciones sanitarias.
Una situación que lleva a otros países, como Bangladesh, a aprovechar la coyuntura impulsando sus exportaciones a la UE en 61,5 % en valor y 28 % en volumen. El vicepresidente de la Federación de Fabricantes de Bangladesh (Bgmea), Miran Ali, analizó recientemente los fundamentos de esta aceleración en una conversación con FashionNetwork.com. Pakistán, India, Birmania (pese al golpe de Estado de 2021) y Vietnam (fuertemente afectado por el covid el año pasado) también se están beneficiando de la situación. No sucede lo mismo con Camboya, que ya no se beneficia del Sistema Generalizado de Preferencias (SPG), que le ofrecía ventajas aduaneras en Europa.
En cuanto a los proveedores locales, solo Turquía, el tercer mayor proveedor de la UE, parece pasar un buen momento: el país ha registrado un aumento del 28,9 % en valor y del 13 % en volumen desde 2019. Los proveedores magrebíes están perdiendo cuota de mercado, señala el IFM, con estancamiento en los volúmenes para Marruecos y Túnez, y un débil aumento en el valor de los bienes exportados a la UE. La crisis sanitaria parece haber detenido por un tiempo la dinámica que rodeaba el abastecimiento en el área euromediterránea antes de la pandemia.
¿Cuáles son las estrategias de abastecimiento en 2022?
Pero esto podría acabar pronto, según las declaraciones del centenar de marcas consultadas por el IFM. El 48 % de los encuestados quiere reforzar su abastecimiento en el Mediterráneo el próximo año, y el 39 % pretende estabilizarla. A estos se suma un 39 % que desea reforzar sus pedidos en Europa, tanto oriental como occidental, y un 61 % que pretende estabilizarlos.
Esta situación contrasta con las declaraciones en torno al abastecimiento asiático (excluida China). En total, el 65 % y el 33 % de los encuestados quieren reducir y estabilizar su oferta, respectivamente.
“En estas cifras hay, sobre todo, un deseo de desvincularse de China”, expresó Gildas Minvielle. De hecho, al incluir respuestas relacionadas con el abastecimiento en China, las cifras ascienden al 73 % de los encuestados que desean reducir sus pedidos.
Hacia una caída del 4,9 % en el consumo de ropa
En las estrategias de suministro, surge naturalmente la cuestión de los mercados. En primavera, el IFM formuló tres escenarios para el consumo francés, el más optimista de los cuales era un regreso a los niveles de 2019. Desafortunadamente, parece que es el escenario más pesimista el que finalmente se está materializando. Todavía a la espera de las cifras de noviembre y diciembre, el IFM proyecta ahora que el año terminará con un aumento en las ventas de alrededor del 3,3 % en comparación con 2021, lo que implica una caída de casi 4,9 % con respecto a los niveles de 2019.
“Realmente no es una sorpresa y, para 2023, no esperamos lograr un crecimiento”, advierte el director del Observatorio Económico. “En un contexto de consumo que no progresará, probablemente nuestro sector vivirá un año parecido a 2022. En un mercado que en el pasado siempre ha estado muy en espera del valor, el crecimiento ya no es tan relevante. La lógica de ‘menos pero mejor’ desplegada por los consumidores se aplicará, en cierto modo, al propio mercado", puntualizó.
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