Magnum inicia el proceso de venta de Iberchem

Iberchem busca comprador. El fabricante español de frangancias ha captado una primera ronda de ofertas de varios grupos de capital privado para que valoran la compañía en unos 400 millones de euros, según fuentes cercanas a la operación.

El grupo es propiedad de la firma madrileña Magnum Capital Industrial Partners, que trabaja junto al banco de inversión PJT para encontrar un nuevo inversor para Iberchem. Magnum adquirió el negocio en 2013.

CVC, Bridgepoint y Charterhouse son algunos de los participantes en la puja. Iberchem registró el año pasado un beneficio antes de intereses, impuestos, depreciaciones y amortizaciones (ebitda) de 27 millones de euros.

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Otros fabricantes como Givaudan, Symrise or IFF cotizan en bolsa a entre 15 y 17 veces su beneficio. Dado el crecimiento anual del entorno del 20% registrado por Iberchem, la compañía podría aspirar a un múltiplo similar, según las mismas fuentes.

Fundada en 1985 en Murcia, Iberchem se especializa en fragancias para champús, detergentes y ambientadores. La compañía obtuvo unas ventas de 105 millones de euros en 2015.

Magnum no mostró disponibilidad inmediata para hacer declaraciones, y PJT y los citados compradores declinaron hacer comentarios al respecto de la posible operación.