Orchestra-Prémaman lanza su ampliación de capital de 28,6 millones de euros

El especialista francés en moda infantil y premamá Orchestra-Prémaman lanzó el lunes su aumento de capital de 28,6 millones de euros, tal y como preveía el acuerdo de reestructuración de deuda alcanzado en junio con los acreedores.


Colección cápsula Disney Otoño 2018 - Orchestra

Los 27,8 millones de nuevas acciones emitidas se ofrecerán a un precio unitario de 1,03 Euros, lo que supone un descuento del 25,1 % en comparación con el precio de cierre de mercado del 13 de septiembre Se concedió un derecho de suscripción preferente (DPS) a los accionistas existentes, que asciende a 0,207 euros, y por cada 2 DPS se podrán suscribir 3 acciones nuevas.

Los fondos recaudados se reasignarán a la compensación de la cuenta corriente (19,5 millones de euros) y a una nueva contribución en efectivo (9,1 millones de euros).

A las 9:55 (7:55 GMT), la acción de Orchestra-Premaman cayó un 11,85% hasta los 1,19 euros en la Bolsa de París, acercándose al precio de emisión de los nuevos títulos.

El 26 de junio, Orquesta-Prémaman, cuya deuda financiera a 28 de febrero de 2018 ascendía a 320 millones de euros, anunció que había alcanzado un acuerdo con sus acreedores para reestructurar la deuda. El grupo recibió entonces una prórroga "hasta julio de 2020 y, bajo ciertas condiciones, hasta julio de 2021 de la mayoría de líneas de crédito (...) por un importe total de 209,2 millones de euros".

En el supuesto de una prórroga hasta julio de 2021 de la mayoría de las líneas de crédito del grupo, Orchestra-Prémaman obtendría una prórroga de un año de la deuda en bonos de 100 millones de euros contraída.

El 10 de septiembre, el grupo revisó de nuevo su objetivo de excedente bruto de explotación (EBE) actual para el año fiscal 2018/2019 entre el 5 y el 6 %, en comparación con el 6,5 % inicial, tras una caída del 8,9 % en los negocios durante el primer trimestre. El grupo consiguió una facturación de 611,6 millones de euros, en ligera progresión de 0,5  en su ejercicio 2017/2018.

Traducido por Ana Ibáñez

Copyright © AFP. Todos los derechos reservados. La reedición o redifusión de los contenidos en esta pantalla está expresamente prohibida sin el consentimiento escrito de AFP.

Moda - Prêt-à-porterBusiness
SUSCRIPCIÓN A LA NEWSLETTER