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10 jul. 2017
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Pronovias pasa a estar bajo control de BC Partners

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10 jul. 2017

Pronovias ya tiene comprador. La firma de capital riesgo BC Partners ha alcanzado un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en la compañía presidida por Alberto Palatchi. La operación, que se encuentra sujeta a las habituales autorizaciones de competencia y cuyo cierre se espera que tenga lugar en el tercer trimestre de 2017, conllevará que Palatchi conserve una participación minoritaria.

Pronovias pasa a estar bajo control de BC Partners - Pronovias.com


Después de un proceso de venta en el que han participado otras firmas como KKR, Permira o Bain, finalmente es BC Partners el candidato elegido para tomar el control de la marca de moda nupcial por una operación valorada en 550 millones de euros.
 
La adquisición por parte de BC Partners marca el inicio de una nueva era para Pronovias, ya que los fondos tienen la intención de continuar con la exitosa estrategia de la compañía, impulsar significativamente su desarrollo en Estados Unidos y liderar la integración del fragmentado mercado de vestidos de novia.

Para ello, BC Partners trabajará junto con el fundador de Pronovias, que reinvertirá en la compañía como accionista minoritario. Alberto Palatchi continuará ejerciendo como presidente de Pronovias hasta el cierre de la operación. Una vez efectuado el cierre, Alberto Palatchi será reemplazado por Jean-Baptiste Wautier, pero seguirá involucrado en la compañía como miembro del consejo de administración y asesor especial de Jean-Baptiste Wautier.

La futura estrategia de la compañía será implementada por el actual equipo directivo, liderado por su consejero delegado Andrés Tejero, que se unió a Pronovias en 2014 y ha contribuido significativamente a su crecimiento durante los últimos tres años.
 
Esta operación supone la primera inversión realizada por BC Partners en España después de seis años. El historial de los fondos en esta región fundamental y estratégica incluye en particular a Amadeus –sacada a bolsa en 2010 y vendida por completo en 2011– y a Teknon.
 
“Estoy encantado de haber alcanzado este acuerdo. La alianza con BC Partners permitirá a Pronovias impulsar su crecimiento y estoy deseando trabajar con Jean-Baptiste y su equipo en este nuevo capítulo de la vida de Pronovias. BC Partners tiene un destacado historial en el desarrollo de negocios familiares y en ayudar a éstos a desarrollas todo su potencial. Comparten la misma visión de la compañía y están comprometidos en promover la cultura y valores esenciales que diferencian a Pronovias”, ha dicho sobre la operación Alberto Palatchi, fundador del grupo.
 
Por su parte, el nuevo socio ha expresado su respeto por el empresario catalán y su gestión. "Pronovias es una compañía verdaderamente única y se beneficia de una cartera de sólidas marcas, décadas de presencia en el mercado, excelentes aptitudes para el diseño y una cultura corporativa inconfundible. Estamos muy entusiasmados con las oportunidades de desarrollo de Pronovias y deseamos poner en marcha, junto con Alberto Palatchi, una ambiciosa estrategia que se verá impulsada por inversiones en ventas y marketing, innovación de producto, excelencia operativa y adquisiciones selectivas”, ha declarado Jean-Baptiste Wautier, socio director en BC Partners.
 
La compañía catalana fue fundada en 1964 por Alberto Palatchi. Pronovias mantendrá su sede en Barcelona. La firma especialista en vestidos de novias ha operado en 90 países durante más de 50 años. Su cartera de marcas incluye la propia Pronovias, St. Patrick o la línea de gama alta Atelier Pronovias. Sus vestidos de novia y de cóctel se venden a través de 3.800 puntos de venta independientes y a través de sus 45 tiendas propias. El equipo de diseño de la firma está dirigido por Hervé Moreau.

BC Partners es una firma de capital riesgo que opera a nivel internacional con más de 15.000 millones de euros en activos bajo gestión. Fundada en 1986, BC Partners tiene oficinas en Europa y Norteamérica y está especializada en adquirir y desarrollar negocios para crear valor en colaboración con el equipo directivo de las compañías. Desde su creación, BC Partners ha realizado 95 inversiones en compañías con un valor empresarial agregado de 118.000 millones de euros y actualmente está invirtiendo en su décimo fondo de capital riesgo.
 

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