Showroomprivé aumenta su capital a 40 millones de euros y busca restaurar su rentabilidad

Showroomprivé anunció este lunes el lanzamiento de un aumento de capital de aproximadamente 40 millones de euros apoyado por sus fundadores y el grupo Carrefour, destinado a aumentar su flexibilidad financiera. La operación estará suscrita por los principales accionistas de la empresa en proporción a su participación, es decir, los fundadores y administradores con un 27% del capital y Carrefour, con un 16,85 %.


Foto de archivo - REUTERS/Christophe Ena

Además, los principales accionistas se han comprometido a garantizar hasta el 75 % de la operación, tal y como ha afirmado el especialista de moda en línea en un comunicado. El precio de emisión de las nuevas acciones se fijó en 2,50 euros, un descuento del 26,5 % en comparación con el precio de cierre de 3,40 euros del título Showroomprivé el pasado 29 de noviembre

Carrefour entró a formar parte del capital de Showroomprivé en enero de 2018 al adquirir la parte de Conforama (propiedad de Steinhoff) a un precio de 13,5 euros por acción, es decir un importe total de en torno a 79 millones de euros.

El producto de este aumento de capital permitirá a Showroomprivé financiar la adquisición del 40 % de la empresa Beautéprivée que aún no posee, por un importe estimado de entre 20 y 25 millones de euros.
También financiará, por aproximadamente cinco millones de euros, una parte residual de las inversiones logísticas y permitirá a la empresa aumentar su flexibilidad financiera.

El apoyo de Carrefour "promoverá la profundización de las sinergias comerciales implementadas y fomentará la búsqueda de nuevos proyectos de asociación comercial", subrayaron David Dayan y Thierry Petit, cofundadores y codirectores de la empresa.

Hasta la fecha, la asociación con Carrefour ha contribuido a desarrollar una gran red de puntos clic & collect en aproximadamente 1000 tiendas, operaciones de marketing cruzadas y al fortalecimiento de la oferta, tal como explicó Thierry Petit durante una conferencia telefónica.

Mejorar la rentabilidad
 
Showroomprivé también anunció un nuevo plan de ahorro destinado a restaurar su rentabilidad. Por tanto, el ahorro de costes y las ganancias de productividad deberían tener un impacto sobre el Ebitda (excedente bruto de explotación) de entre 8 y 10 millones de euros para 2020.

La empresa, cuya rentabilidad cayó en 2017, anunció en marzo de 2018 las líneas generales de un plan de actuación para 2020 con el fin de impulsar el crecimiento, reducir costes y beneficiarse de su asociación con Carrefour.

El año pasado aumentó su pérdida neta a 5,2 millones de euros, mientras que su Ebitda cayó un 53,8 % hasta los 13,1 millones, con un margen del 2 %, frente al 5,2 % de año anterior. En bolsa, la acción ha perdido el 47 % de su valor desde principios de año. Entró en el mercado a 19 euros en octubre de 2015.

El aumento de capital se llevará a cabo según el derecho de suscripción preferente (DPS), de este modo 11 derechos permitirán suscribir cinco nuevas acciones. La cotización de los derechos comenzará el 5 de diciembre y finalizará el 13 de diciembre y la suscripción de las nuevas acciones será del 7 al 17 de diciembre.

Traducido por Ana Ibáñez

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