Valentino: los bancos se alistan para asesorar su salida a la bolsa

Los dueños cataríes de la casa de moda Valentino han invitado a bancos a postularse como asesores en su potencial salto al parqué, al tiempo que analizan deshacerse de la empresa italiana, comentaron fuentes cercanas al plan.

La decisión sobre qué banco trabajará en la salida a la bolsa de Milán será hecha pública en enero, aseguraron las fuentes.

Mayhoola for Investments, el vehículo catarí que pertenece a la segunda esposa del emir del estado de Catar, Mozah bin Nasser, ha pedido a Rothschild que involucre a un número de bancos en la salida de la bolsa, la cual que podría tomar lugar tan pronto como mayo del próximo año.

Esto significará para la casa de lujo la vuelta al mercado italiano, después de que fuera vendida por la firma de capital privado Permira en 2007.

Se espera que la salida de Valentino lidere el salto de otras marcas de moda, con Versace probablemente siguiendo de cerca en cerca de 18 meses, dijeron fuentes cercanas al asunto.

Los siguientes pasos dependerán de las condiciones de mercado, dijo otra fuente, pero Mayhoola tratará de sacar ventaja a la primera ventana de oportunidad que se le presente, posiblemente en el segundo o tercer trimestre de 2016.

La empresa espera generar un beneficio por 1.000 millones de euros (1.090 millones de dólares) en 2016, y un Ebitda cercano a los 200 millones de euros.

Se estima que el valor de sus acciones será similar a las de otras empresas italianas, como Moncler y Ferragamo, cuyas acciones valen 10 veces más que su Ebitda esperado.