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Rocío ALONSO LOPEZ
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9 nov. 2021
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VIA Outlets recauda 600 millones de euros a través de su primer bono verde

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Rocío ALONSO LOPEZ
Publicado el
9 nov. 2021

El operador de centros comerciales premium, VIA Outlets, dijo que ha recaudado 600 millones de euros en su primera emisión de bonos verdes y ha experimentado una “gran demanda”. Las ganancias se utilizarán para refinanciar la mayor parte de su deuda garantizada pendiente.


VIA Outlets


La compañía, que cuenta con 11 centros de venta, dijo que la emisión fue sobresuscrita por seis, atrayendo 190 pedidos de inversores institucionales por 3600 millones de euros.

Este es el primer "bono verde" emitido por un propietario-operador de un punto de venta en Europa y, además de pagar la deuda, la firma aseguró que "le permitiría ejecutar su estrategia de crecimiento en los próximos años". De forma paralela a los bonos, se concertó una línea de crédito renovable de 100 millones de euros con varios bancos.

El director financiero de la firma, Peter Stals, manifestó que el nivel de sobresuscripción recibido “subraya el reconocimiento de los inversores sobre la solidez de nuestro negocio y la importancia que le dan a la inversión sostenible".

"La emisión mejora significativamente nuestro perfil de financiación y vencimiento, diversifica nuestra base de financiación y reduce nuestros costes de financiación nominales medios en más de 50 puntos básicos, por debajo del 1,7%”, destacó.


El CEO Otto Ambagtsheer agregó: “Esta iniciativa, un hito clave para VIA Outlets, nos permitirá continuar nuestro trabajo para redefinir la experiencia de compra en tiendas outlet y será fundamental para impulsar aún más nuestra estrategia de crecimiento de las 3 R, remodelación, remerchandising y remarketing. Al mismo tiempo, también nos permite preparar nuestros centros para el futuro desde un punto de vista digital y de sostenibilidad, como parte de nuestra estrategia de sostenibilidad lanzada recientemente, 'Beyond Sustainable'".

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